FNB Emerge 
Actions de base mondiales durables
SYMBOLE BOURSIER : EPZA
FNB Emerge
Objectif de placement
Le FNB Emerge EMPWR Actions mondiales essentielles durables vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement, dans des circonstances normales, dans des titres de participation d’émetteurs partout à travers le monde qui remplissent les critères de placement du FNB Emerge en matière de durabilité.
Les objectifs de placement du FNB Emerge ne peuvent être modifiés qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs de parts à une assemblée convoquée à cette fin.
Description du fonds
Afin d’atteindre son objectif de placement, ce FNB Emerge investit au moins 80 % de son actif net dans des titres de capitaux d’émetteurs situés partout dans le monde, y compris dans des pays émergents qui, au moment du placement, remplissent les critères de placement du FNB Emerge en matière de développement durable. Le FNB Emerge peut investir dans des titres d’émetteurs de toutes capitalisations, mais il est conçu pour investir principalement dans des titres d’émetteurs à grande capitalisation.
Les titres de participation comprennent des actions ordinaires, des participations dans des sociétés de personnes, des titres de fiducies commerciales et d’autres placements dans des titres de capitaux propres ou participations dans des entreprises commerciales. Le FNB Emerge peut également obtenir une exposition aux titres de capitaux propres en investissant dans des certificats américains d’actions étrangères.
Zevin a recours à un processus de placement multidisciplinaire qui combine la recherche fondamentale et la prise en compte de facteurs macroéconomiques à l’échelle mondiale afin de repérer des titres dans lesquels investir qui, à son avis, sont susceptibles d’afficher un meilleur rendement que les autres titres et d’éviter au maximum les pertes importantes en cas de baisse des marchés. Puisque Zevin cherche à repérer des titres dans lesquels investir qui pourraient afficher un rendement supérieur et éviter au maximum les pertes importantes en cas de baisse des marchés, le FNB Emerge pourrait afficher un rendement inférieur à celui du marché en général pendant les périodes de hausse. Zevin détermine quels titres doivent être vendus en fonction de plusieurs facteurs, notamment lorsqu’il existe des occasions plus intéressantes ou lorsque la philosophie de placement d’une société n’est plus efficace.
À propos de notre sous-conseiller
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Jane Li, gestionnaire de portefeuille, Zevin Asset Management |
Depuis sa fondation en 1997, Zevin Asset Management s’est distinguée en tant que gestionnaire de placements pourvue d’une expertise en investissement socialement responsable. Nous avons adopté la philosophie selon laquelle un risque moindre peut générer de meilleurs rendements au fil du temps, et cette conviction a fait ses preuves, ayant été mise à l’épreuve pendant plus de 20 ans dans diverses situations de marché.
Depuis notre création, nous accordons la priorité à la responsabilité sociale dans notre travail. Nous intégrons l’analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans notre processus de placement en tant qu’indicateur de risques et d’occasions, et communiquons directement avec les sociétés au nom de nos clients afin d’améliorer sensiblement les comportements des entreprises. Nous sommes également une société certifiée B et une société détenue à 100 % par des employés, et majoritairement par des femmes.
En tant que gestionnaire de portefeuille et analyste de capitaux, Jane a recours à la recherche fondamentale pour détecter des occasions de placement et bâtir des portefeuilles qui répondent aux besoins de nos clients. Elle est particulièrement enthousiaste à l’idée d’aligner son expérience en matière de placement sur son désir de faire une différence en aidant les clients à concrétiser leur mission et leurs valeurs au moyen de leurs placements et en travaillant avec les sociétés de portefeuille pour créer un avenir sain et durable. Elle s’est d’abord intéressée aux marchés boursiers à l’école secondaire et l’idée que n’importe qui, peu importe son niveau d’instruction, sa situation économique et son domaine de carrière, peut être « propriétaire » de ces grandes entreprises et bénéficier de leur succès financier l’a inspirée. Elle a étudié les placements et compte maintenant plus de 18 ans d’expérience professionnelle en la matière. Au fil des ans, elle a interagi avec des centaines de dirigeants et acquis des connaissances relativement à divers secteurs partout dans le monde.
Avant de se joindre à Zevin Asset Management, Jane était gestionnaire de portefeuille et directrice de la recherche chez Grace Capital à Boston. Chez Grace Capital, elle a joué un rôle essentiel dans le processus de recherche sur les actions et le développement durable ainsi que dans la gestion des portefeuilles des clients et des relations avec eux. Auparavant, Jane a été associée fondatrice et analyste principale de capitaux chez Monarch Partners Asset Management, gestionnaire de fonds et analyste de capitaux à Fidelity Investments, et analyste chez Goldman Sachs. Elle est diplômée de l’Université de Californie, Berkeley et a obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Stanford Graduate School of Business.
Qui devrait investir?
Ce FNB Emerge peut convenir aux investisseurs qui :
- cherchent une exposition aux titres de participation d’émetteurs partout dans le monde, y compris dans des pays émergents qui remplissent les critères de placement du FNB Emerge en matière de développement durable;
- ont une perspective de placement à long terme;
- ont une tolérance au risque moyenne.
Engagement envers le développement durable
Investir dans des entreprises tournées vers l’avenir fait partie de notre
philosophie maîtresse et de notre offre de produits. Nous pensons que l’avenir des produits et services innovants sera fortement influencé par les problèmes mondiaux de développement durable et les risques qui y sont associés. Ainsi, les gestionnaires de placements qui évaluent efficacement les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, dits « ESG », sont plus susceptibles de générer un rendement soutenu, tout en ayant une incidence positive sur la société.
À Emerge, notre prise en compte des facteurs ESG s’articule autour de quatre
grandes catégories principales:
Problèmes de fond ESG
Changements climatiques
Diversité et inclusion
Participation à des activités
Toutes les décisions de placement liées au développement durable prises par Emerge sont examinées par le comité du développement durable et documentées dans un rapport. Si Emerge décide de vendre ses titres d’une société donnée, elle le fera de façon ordonnée, dans un délai de 90 jours.
10 principaux avoirs
au 30 Juin 2023
Alphabet Inc.5.1%
Microsoft Corporation4.9%
Amazon.com, Inc.4.4%
Apple Inc.4.4%
Automatic Data Processing, Inc.4.1%
Unilever PLC4.0%
Visa Inc. 3.6%
Analog Devices, Inc.3.5%
MercadoLibre, Inc.3.4%
Linde PLC3.1%
Répartition géographique
au 30 Juin 2023
- Amériques 72.8%
- L'Europe 21.4%
- Asie 4.2%
- Royaume-Uni 0.0%
Capitalisation boursière
au 30 Juin 2023
- Micro 0.0%
- Petit 4.8%
- Moyen 0.0%
- Grand 36.0%
- Géant 57.6%
Avant d’investir, vous devez examiner attentivement les objectifs de placement, les stratégies, les risques, les frais et les dépenses du FNB. Cette information et d’autres se trouvent dans le prospectus, qui peut être obtenu en visitant www.emergecm.ca. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir.