FNB Emerge 
Actions de croissance sélect durable
SYMBOLE BOURSIER : EPGC
FNB Emerge
Objectif de placement
Le FNB EMPWR Sustainable Growth Equity vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement, dans des circonstances normales, dans des titres de participation d’émetteurs américains à moyenne capitalisation qui remplissent les critères de placement du FNB Emerge en matière de développement durable.
Les objectifs de placement du FNB Emerge ne peuvent être modifiés qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs de parts à une assemblée convoquée à cette fin.
Description du fonds
Afin d’atteindre son objectif de placement, ce FNB Emerge investit au moins 80 % de son actif net dans des titres de participation d’émetteurs à moyenne capitalisation aux États-Unis qui, au moment du placement, remplissent les critères de placement du FNB Emerge en matière de développement durable.
Grace Capital suit un processus de recherche « ascendant » afin de repérer les sociétés qui, selon elle, ont des fondamentaux favorables à long terme et dont les titres se négocient à un prix inférieur à leur juste valeur sur la base des modèles d’évaluation de flux de trésorerie à escompte exclusifs de Grace Capital. Elle repère des titres qui auraient à son avis un potentiel de croissance des bénéfices ou des revenus, y compris des sociétés pourvues de la capacité de verser des dividendes élevés. La stratégie de Grace Capital est principalement axée sur le repérage d’émetteurs dont elle considère qu’ils présentent des antécédents de croissance soutenue des revenus, de rentabilité constante des flux de trésorerie et de qualité des bénéfices. Grace Capital détermine quels titres doivent être vendus en fonction de plusieurs facteurs, notamment lorsqu’elle perçoit une surévaluation du titre.
À propos de notre sous-conseiller
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Catherine Faddis, chef de la direction et chef des placements, Grace Capital |
Grace Capital a été fondée en février 2006 . Elle est dirigée par Catherine Faddis, présidente, chef de la direction et chef des placements. L’actif sous gestion de la société s’élève actuellement à 203 millions de dollars et la société affiche de solides antécédents de 16 ans de conformité aux normes Global Investment Performance Standards (GIPS). Grace Capital se concentre sur la sélection de sociétés sous-évaluées qui affichent depuis longtemps une croissance soutenue de leurs revenus, une rentabilité constante de leurs liquidités et ont des équipes de direction favorables aux parties prenantes.
Cate est présidente de Grace Capital et chef des placements au sein de cette société. Analyste financière agréée (CFA) et membre du CFA Institute, elle était auparavant analyste chez Putnam Investments et auditrice et comptable professionnelle agréée (CPA) chez Deloitte. Cate siège au conseil de direction du Boston Economic Club, au conseil d’administration de La Tienda Corp, au conseil d’administration de la Cambridge Savings Bank et au Board of Overseers du Boston’s Children’s Museum. Elle est fréquemment invitée sur CNBC comme correspondante. Cate est polyglotte, fière mère de jumeaux et apicultrice. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires du College of William & Mary et d’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School.
Qui devrait investir?
Ce FNB Emerge peut convenir aux investisseurs qui :
- cherchent une exposition aux titres de participation d’émetteurs à moyenne capitalisation des États-Unis qui remplissent les critères de placement du FNB Emerge en matière de développement durable;
- ont une perspective de placement à long terme;
- ont une tolérance au risque moyenne.
Engagement envers le développement durable
Investir dans des entreprises tournées vers l’avenir fait partie de notre
philosophie maîtresse et de notre offre de produits. Nous pensons que l’avenir des produits et services innovants sera fortement influencé par les problèmes mondiaux de développement durable et les risques qui y sont associés. Ainsi, les gestionnaires de placements qui évaluent efficacement les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, dits « ESG », sont plus susceptibles de générer un rendement soutenu, tout en ayant une incidence positive sur la société.
À Emerge, notre prise en compte des facteurs ESG s’articule autour de quatre
grandes catégories principales:
Problèmes de fond ESG
Changements climatiques
Diversité et inclusion
Participation à des activités
Toutes les décisions de placement liées au développement durable prises par Emerge sont examinées par le comité du développement durable et documentées dans un rapport. Si Emerge décide de vendre ses titres d’une société donnée, elle le fera de façon ordonnée, dans un délai de 90 jours.
10 principaux avoirs
Au 31 julliet 2023
Apple Inc.7.9%
Microsoft Corporation7.5%
NVIDIA Corporation4.9%
CACI International, Inc.4.1%
Alphabet Inc.3.9%
Novartis AG3.6%
City Holding Company3.6%
Cheniere Energy Partners, LP3.5%
MSCI Inc.3.5%
Walmart Inc.3.4%
Caractéristiques du fonds
Au 31 julliet 2023
- Amériques 93.0%
- L'Europe 6.9%
Capitalisation boursière
Au 31 julliet 2023
- Petit 6.0%
- Moyen 10.8%
- Grand 34.7%
- Géant 48.5%
Avant d’investir, vous devez examiner attentivement les objectifs de placement, les stratégies, les risques, les frais et les dépenses du FNB. Cette information et d’autres se trouvent dans le prospectus, qui peut être obtenu en visitant www.emergecm.ca. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir.